लॉगिन के बाद ब्रांच और डिवीजन सिलेक्ट करके होमपेज पर आना है जहाँ दो तरह के कस्टमर्स होते हैं—एग्जिस्टिंग और प्रॉस्पेक्टिव, प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर ऐड करने के लिए सर्च में ‘Prospective’ टाइप करके ‘Prospective Customer Master’ में जाएं और ‘Add New’ पर क्लिक करें, फिर Lead Source, Lead Generated By, डेट और कस्टमर का नाम जैसे ‘Shiv Textile’ डालें, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, पता, शहर, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें,