بيبدأ الفيلم بأننا نشوف المحقق الفيدرالي تدي باكب سفينة وأتابع، ويكون واضح ليه أنه تعبان وعنده دور من المياه، فيبطريه ويهدئ نفسه شوية. بعد ذلك بيطلع للمحقق المساعد بتاعه تشاك، ولأول مرة يكون بينهم لقاء، لأن تشاك لسه أول جديد عشان يبقى المساعد الخاص بتدي. هما يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض، ونعرف من كلامهم أن تدي كم تجاوز ومراته ماتت بسبب حريق حصل في الشقة، ماتت مخنوقة بسبب الدخان. بعد كده تدي يبدأ يدور على سجائره لكنه مش بيلاقيها، فتشاك بيدور مع جارم اللي كان معاه.